FAQ - Portail des représentants

Gestion des clients

Pour ajouter un client à votre compte, rendez-vous dans votre portail représentant, puis sélectionnez l'onglet "Mes clients".

Puis, cliquer sur le bouton "Ajouter un client" dans le haut à droite. 

Vous pourrez alors remplir les informations du client pour créer sa fiche. 

Une fois que les clients sont ajoutés à votre compte de représentant, vous pourrez voir la liste de tous les clients qui vous sont attribués, ainsi que leurs commandes (cliquez au bout de la ligne. )

N.B., si vous créez un client en utilisant l'onglet "Ouvrir un compte d'entreprise" du menu principal du site, un email sera envoyé au client pour lui demander d'activer son compte et lui permettre d'afficher les prix et d'effectuer ses commandes en ligne et il ne sera pas automatiquement attribué à votre compte.

Pour gérer le compte d'un client, il est important de le créer dans votre interface de représentant.

Gestion des commandes

Voici comment créer une commande à partir du portail des représentants:

Rendez-vous dans le portail de représentants, et cliquez sur l'onglet "Créer une commande" dans le menu de gauche.

Créer une commande pour un client

Une fois la commande terminée, vous pouvez la compléter en choisissant l'une des deux options:

  • Projet d'ordonnance
  • Paiement en attente

Options de commande

Projet d'ordonnance va créer une commande en "Brouillon" (Draft order) que vous pourrez modifier par la suite à même le portail des représentants.

Paiement en attente va créer une commande au même titre qu'une commande passée par le panier régulier de Shopify, mais vous ne pourrez plus l'éditer dans le portail des représentants. Elle sera considérée comme "complétée, non payée".

Vous pouvez visualiser les deux types de commandes passées dans l'onglet "Détails de votre commande client", et vous pouvez modifier les commandes brouillon en cliquant sur le type de commande (dans l'exemple ci-dessous, à partir de l'onglet "Draft").

Détails de la commande client

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Autre description ici.